智库简报 | 宁波发展生物医药的市场分析与建议
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信息简报 | 宁波发展生物医药的市场分析与建议
3月13日,宁波市出台了《关于抢抓机遇加快重点领域新兴产业发展的指导意见》,着力发展智能物流、医疗健康、工业互联网、“5G+”、数字经济共五大新兴产业,到2025年,健康产业增加值占生产比重要达到7.5%,新兴产业成为宁波现代化经济体系的重要支撑。
生物医药产业由生物技术产业与医药产业组成。
生物医药产业链分布为:
上游:研发(生物技术+原料)
中游:生产+制造(药企/械企)
下游:医疗领域(医院、养老院、互联网医疗、健康食品等)
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产业概况
宁波市生物医药历史久远,特别是中药材行业,当年药行街主要经营的就是中药材。据《鄞县通志》记载,清咸丰、同治至民国间,药行街上有53家药行,包括聚兴、懋昌、源长、慎德堂等。就连同仁堂的业主也是宁波人。到上世纪50年代,老牌药企大红鹰药业、立华制药、宁波中药成立,宁波的生物医药产业仍旧延续着创新活力,但随着科技发展,技术进步,宁波的生物医药产业渐渐落后于周边城市,问题出在哪里?潜力又在哪里?
宁波现发展相对较快的是集中在产业链中游,主要是医疗器械生产企业和制药企业,但规模不大。截至目前,宁波有3家生物医药上市公司,分别为戴维医疗、美康生物、美诺华,他们自身竞争力较强。
市值方面:戴维医疗、美康生物、美诺华3家上市公司2019年的市值分别为27亿元、47亿元和37亿元,总市值为111亿元。
下表为浙江其他城市中市值第一的生物医药企业:
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杭州 |
泰格医药 |
473 |
绍兴 |
新和成 |
500 |
湖州 |
我武生物 |
231 |
台州 |
济民制药 |
176 |
金华 |
康恩贝 |
164 |
▲光从市值上来看,宁波的生物医药上市公司与浙江的其他城市差距非常大。宁波3家上市公司的总市值加起来不如周边城市一家上市公司的市值高。
业务方面:
戴维医疗的主营业务是婴儿保育设备的研发、生产和销售,国内市场份额超过了75%,是婴儿保育行业的龙头企业。而在2018年第四季度,戴维医疗管理层出现问题,导致市场份额下降,盈利能力大幅降低。竞争激烈的市场环境必定会淘汰缺乏创新的企业,所以2019年戴维医疗开始提升自身研发技术,并积极开拓新市场,预计盈利能力较2018年大幅提升。
美康生物的主营业务为体外生化诊断试剂、仪器及独立第三方医学诊断服务,是我国生化诊断试剂领域品种最齐全的生产厂商之一,已覆盖医院检验科50%左右的项目。2019年,美康生物取得c肽医械注册证,对于高速发展的体外诊断市场,有利于进一步提高公司的核心竞争力和公司核心竞争力。但由于过去几年的大量产业并购行为,形成大额的商誉,所以2019年预计业绩为亏损。
美诺华的主营业务为制剂、原料药、中间体的研发、生产和销售,注重企业自身的研发能力,与国际合作密切。据官网介绍,公司生产基地接受并通过了中国GMP认证、美国FDA认证、欧盟官方GMP认证和日本PMDA认证,是国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一。2019年,公司核心产品销售明显增长,快速拓展市场,完善全球布局,所以预计年度归属于上市公司股东的净利润同比增长45%到60%。
宁波未上市的医疗器械企业中,主要分为体外诊断试剂企业、其他医疗器械企业和制药企业。
-体外诊断试剂企业主要有海尔施、瑞源、普瑞柏等,其中海尔施与多个国际知名诊断产品厂商建立了长期合作关系。
-医疗器械制造企业中,鑫高益和健信核磁主要专注于磁共振设备和技术。以健信核磁为例,靠自主创新能力站上国际舞台,2018年已经掌控了超过全球永磁共振磁体系统市场50%的份额,而在国内MRI市场中,跨国公司占了80%的份额,健信核磁属于第二梯队,与其他国内优秀企业一起占据15%的市场份额。
-制药企业主要生产化学原料药、中间体以及制剂,宁波未上市的代表制药企业有立华制药、天衡制药、人健药业、君安药业、亚川医药和海尔施旗下的大红鹰药业等,药品种类涉及广泛,中间体品种繁多。
其他的生物技术企业有艾美卫信(疫苗生物)、万联药业(海洋生物)等。而随着“泛3315“计划举措的实施,宁波已吸引紫园生物、合康生物、酶赛生物、星博生物、赛诺微等生物技术和生物产品制造企业入驻,同时也吸引了部分高端医疗器械企业,包括沈德(宁波)医疗器械科技有限公司、宁波越凡医疗科技有限公司等。暂时还没有找到有关罕见病学、遗传病学、神经病学等研究的宁波生物医药公司的相关信息。
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发展困境
宁波生物技术上游产业落后,主要原料依靠进口,而宁波现状难以发展上游产业:
2、企业市场竞争力不足
3、生物医药人才短缺
4、“风险大,周期长”生物医药创新难
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发展潜力
2、互联网医疗、云医疗。
3、医疗器械。
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几点建议
2、加快建设高等级生物实验室,提高生物技术水平。
3、加大对生物技术创新平台的建设。
编辑:沈雨鸣 | 审核:魏玉祺
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