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智库简报 | 宁波发展生物医药的市场分析与建议

江厦智库    研究    智库简报 | 宁波发展生物医药的市场分析与建议

 

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信息简报 | 宁波发展生物医药的市场分析与建议

3月13日,宁波市出台了《关于抢抓机遇加快重点领域新兴产业发展的指导意见》,着力发展智能物流、医疗健康、工业互联网、“5G+”、数字经济共五大新兴产业,到2025年,健康产业增加值占生产比重要达到7.5%,新兴产业成为宁波现代化经济体系的重要支撑。

生物医药产业由生物技术产业与医药产业组成。

生物医药产业链分布为:

上游:研发(生物技术+原料)

中游:生产+制造(药企/械企)

下游:医疗领域(医院、养老院、互联网医疗、健康食品等)

产业概况

宁波市生物医药历史久远,特别是中药材行业,当年药行街主要经营的就是中药材。据《鄞县通志》记载,清咸丰、同治至民国间,药行街上有53家药行,包括聚兴、懋昌、源长、慎德堂等。就连同仁堂的业主也是宁波人。到上世纪50年代,老牌药企大红鹰药业、立华制药、宁波中药成立,宁波的生物医药产业仍旧延续着创新活力,但随着科技发展,技术进步,宁波的生物医药产业渐渐落后于周边城市,问题出在哪里?潜力又在哪里?

宁波现发展相对较快的是集中在产业链中游,主要是医疗器械生产企业和制药企业,但规模不大。截至目前,宁波有3家生物医药上市公司,分别为戴维医疗、美康生物、美诺华,他们自身竞争力较强。

 

市值方面:戴维医疗、美康生物、美诺华3家上市公司2019年的市值分别为27亿元、47亿元和37亿元,总市值为111亿元。

下表为浙江其他城市中市值第一的生物医药企业:

城市
企业
2019年市值(亿元)

杭州

泰格医药

473

绍兴

新和成

500

湖州

我武生物

231

台州

济民制药

176

金华

康恩贝

164

▲光从市值上来看,宁波的生物医药上市公司与浙江的其他城市差距非常大。宁波3家上市公司的总市值加起来不如周边城市一家上市公司的市值高。

 

业务方面:

戴维医疗的主营业务是婴儿保育设备的研发、生产和销售,国内市场份额超过了75%,是婴儿保育行业的龙头企业。而在2018年第四季度,戴维医疗管理层出现问题,导致市场份额下降,盈利能力大幅降低。竞争激烈的市场环境必定会淘汰缺乏创新的企业,所以2019年戴维医疗开始提升自身研发技术,并积极开拓新市场,预计盈利能力较2018年大幅提升。

美康生物的主营业务为体外生化诊断试剂、仪器及独立第三方医学诊断服务,是我国生化诊断试剂领域品种最齐全的生产厂商之一,已覆盖医院检验科50%左右的项目。2019年,美康生物取得c肽医械注册证,对于高速发展的体外诊断市场,有利于进一步提高公司的核心竞争力和公司核心竞争力。但由于过去几年的大量产业并购行为,形成大额的商誉,所以2019年预计业绩为亏损。

美诺华的主营业务为制剂、原料药、中间体的研发、生产和销售,注重企业自身的研发能力,与国际合作密切。据官网介绍,公司生产基地接受并通过了中国GMP认证、美国FDA认证、欧盟官方GMP认证和日本PMDA认证,是国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一。2019年,公司核心产品销售明显增长,快速拓展市场,完善全球布局,所以预计年度归属于上市公司股东的净利润同比增长45%到60%。

 

宁波未上市的医疗器械企业中,主要分为体外诊断试剂企业、其他医疗器械企业和制药企业。

-体外诊断试剂企业主要有海尔施、瑞源、普瑞柏等,其中海尔施与多个国际知名诊断产品厂商建立了长期合作关系。

-医疗器械制造企业中,鑫高益和健信核磁主要专注于磁共振设备和技术。以健信核磁为例,靠自主创新能力站上国际舞台,2018年已经掌控了超过全球永磁共振磁体系统市场50%的份额,而在国内MRI市场中,跨国公司占了80%的份额,健信核磁属于第二梯队,与其他国内优秀企业一起占据15%的市场份额。

-制药企业主要生产化学原料药、中间体以及制剂,宁波未上市的代表制药企业有立华制药、天衡制药、人健药业、君安药业、亚川医药和海尔施旗下的大红鹰药业等,药品种类涉及广泛,中间体品种繁多。

其他的生物技术企业有艾美卫信(疫苗生物)、万联药业(海洋生物)等。而随着“泛3315“计划举措的实施,宁波已吸引紫园生物、合康生物、酶赛生物、星博生物、赛诺微等生物技术和生物产品制造企业入驻,同时也吸引了部分高端医疗器械企业,包括沈德(宁波)医疗器械科技有限公司、宁波越凡医疗科技有限公司等。暂时还没有找到有关罕见病学、遗传病学、神经病学等研究的宁波生物医药公司的相关信息。 

发展困境

宁波生物技术上游产业落后,主要原料依靠进口,而宁波现状难以发展上游产业:

1、缺乏生物医药产业统筹规划
宁波生物医药产业起步晚,企业规模普遍较小。需要大量资金投入的生物医药企业在宁波的融资渠道非常单一,大多数企业贷款困难。对于产业规划缺乏统一布局,产业发展环境相对较差。另外,现有的宁波生物产业园网站几乎空白,里面的五大硬件研发平台没有建设好。

2、企业市场竞争力不足

宁波生物医药企业大多自我研发能力不高,企业基本都靠外地科研机构以及医疗机构合作研发创新。并且大多专注于单个细分产品和市场,而且缺乏行业领军企业,产业间没有形成成熟的产业链,与其他城市的企业比缺乏竞争力,让当地企业在研发、生产和销售方面都比较落后,产品不能迅速产业化,形不成自身品牌。

3、生物医药人才短缺

首先,宁波顶尖高等院校少,人才基础较差,需要大量引进医学人才,难度较大。第二,宁波生物医药企业规模小,竞争力不强,地方政策不够优惠,对人才的吸引力不高。据了解,更多的国内人才会选择上海、深圳、北京等发展水平高、人才政策好的城市,而相关的海外高学历人才大多愿意留在国外。

4、“风险大,周期长”生物医药创新难

生物医药产品研发特点为投入高、风险大、周期长,所以特别需要外部投资,光靠自身融资的资金满足不了需求,但缺乏创新能力、缺乏人才的宁波生物医药企业让投资机构不愿意注入资金,而且现国内的投资更偏爱TMT、消费等领域,相比生物医药周期短,风险也较小。

▼ 

发展潜力

随着宁波快速发展,人们越来越注重生活品质,同时社会步入老龄化,有着庞大的医疗需求,未来的生物医药产业潜力无限:
1、海洋生物医药产业。
海洋能提供大量药物先导化合物,而人类对海洋的探索远远不够,还有很多未知的海洋天然产物。沿海城市青岛已经利用地理位置优势成为我国海洋生物医药产业的领军城市,而同样作为沿海城市的宁波也具有发展潜力。

2、互联网医疗、云医疗。

互联网医疗比传统医疗成本低,更便捷,在智慧城市建设中必不可少,同样,云医疗云看病更是未来发展趋势,现如今还不成熟,潜力巨大。

3、医疗器械。

社会老龄化发展,各种养老机构会更普遍,医疗器械需求加大,同时人工智能诊断也是未来趋势之一。宁波医疗器械产业基础好,有一定的自我研发能力,发展高端医疗器械会成为这些企业的核心竞争力。

 ▼ 

几点建议

1、加快建设产业集聚区。
加大招商引资力度,吸引龙头企业入驻,加快建设成熟的生物医药产业链,有利于宁波生物医药产业快速发展,增强企业的竞争力与创新力。

2、加快建设高等级生物实验室,提高生物技术水平。

宁波在生物技术、高端人才等方面较落后,跟国际的差距更大,建议在高等级生物实验室建设方面制定相关规划,实施相关政策吸引顶尖人才,缩小跟国内国际生物技术上的差距。

3、加大对生物技术创新平台的建设。

宁波必须加大对生物技术创新平台的投入,加强企业在研发、技术创新等方面的能力,从而提高宁波企业的竞争力,才能缩小差距,后来居上。
 

编辑:沈雨鸣  | 审核:魏玉祺

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2020年4月1日 09:48
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